江苏亚威机床股份有限公司关于使用部分超募资

  江苏亚威机床股份有限公司关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年8月4日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》,现就使用超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目建设的相关公告如下:

  江苏亚威机床股份有限公司(下称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文件核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,200万股,发行价格每股40元,募集资金总额为人民币:88,000.00万元,扣除发行费用人民币4,884.80万元后,实际募集资金净额为人民币:83,115.20万元。以上募集资金已由江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于 2011年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,已出具了苏亚验〔2011〕6号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,以及公司《招股说明书》披露:若募集资金超过预计数,则用于补充公司流动资金。

  2011 年3月17日,公司第二届二次董事会通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金12,960万元用于归还部分银行贷款、使用6,000万元超募资金补充流动资金,该决议公告已于 2011年3月19

  日进行了披露。截至 2011年6月30日,公司超募资金余额为38,795.20万元。

  为实现从“中国生产”上升为“中国制造”直至“中国创造”,国家相继出台《国务院关于印发实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)〉若干配套政策的通知》和《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》等文件,促进重大技术装备自主化,中国正在成为世界制造中心。

  本建设项目产品为中高档数控折弯机床,是升级换代、替代进口的高技术含量产品,也是公司传统优势产品。

  根据国家重视发展数控机床产业的外部环境及市场的需求,结合自身有利条件,抓住时机,做大做强优势产品,对提升公司数控成形机床整体制造水平有较大影响,同时项目的实施将缓解公司目前数控折弯机产能紧张的状况,将为企业的进一步发展壮大和提高经济效益发挥更大的作用。

  5、项目建设内容:厂房等建筑面积为:13640㎡;购买设备23台(套),其中进口设备2台(套)。

  6、项目投资规划:项目建设期约为12个月,自2011年8月至2012年8月。

  7、计划使用资金数额及资金来源:该项目建设预计投入共计12,540万元,资金来源拟使用公司首次公开发行股份的超募资金。

  8、经济效益测算:项目达产后,正常年份每年可新增数控折弯机产能550台套,实现销售收入约24,210万元,预计投资回收期6.45年,将为公司创造良好的经济效益(上述经济效益预测并不代表公司对未来的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)。

  术改造的产品受到冲击,如公司不能紧跟最新科技的发展,及时利用新技术,开发新产品,现有的产品和技术将面临失去竞争优势的风险。

  公司所处行业受国家产业政策支持力度较大,国家已先后出台了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《国家数控机床产业发展专项规划(草案)》等扶持政策,后续配套政策亦将陆续出台。如果国家发展战略和经济形势发生变化,存在以上各种扶持政策发生变化的风险。

  健全的组织机构是公司稳步长远发展的基础。为了有效控制项目实施进程,保证项目实施过程中信息流顺畅,确保项目圆满完成,公司引入了先进的项目管理理念,通过对项目尤其是重大事项进行科学管控,提高工作效率,保证项目进度及质量。因此,本项目管理风险较小。

  2011年8月4日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》。本次新增项目投资顺应公司实际发展需要,符合公司长期发展规划及实现全体股东的利益最大化,同时符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定,经认真审核,同意公司使用部分超募资金12,540万元投资新建数控折弯机技术改造项目。

  2、 独立董事关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的独立意见

  本公司独立董事对本次超募资金投资项目事项核查后,发表了独立意见:上述资金使用有助于提高公司超募资金使用效率,有利于公司长远发展,已经履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号》中关于上市公司募集资金及超募资金使用的有关规定。本次超募资金的使用没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不

  影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司使用部分超募资金12,540万元投资新建数控折弯机技术改造项目。

  监事会认为:公司使用12,540万元超额募集资金投资新建数控折弯机技术改造项目,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,符合全体股东的利益。上述事项已由公司第二届董事会第四次会议审议通过,并经全体独立董事同意,履行了必要的决策程序。

  4、 保荐机构关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的核查意见

  保荐机构光大证券股份有限公司经核查后认为:公司本次使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目,符合公司发展需要;没有与募投项目的实施计划相抵触,也不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况;该事项信息披露恰当、充分、完整,符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号:超募资金使用及募集资金补充流动资金》等有关规定。

  本保荐机构同意公司使用部分超募资金12,540万元投资新建数控折弯机技术改造项目。

  4、光大证券股份有限公司关于江苏亚威机床股份有限公司使用部分超募资金实施研发中心项目、数控折弯机技术改造项目、高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的保荐意见。