ag在线平台网站亚威股份:亚威股份非公开发行

  3、本次非公开发行股票募集资金总额不超过79,277.36万元,扣除发行费用

  4、本次非公开发行股票的价格为7.12元/股。公司本次非公开发行股票的定

  准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交

  易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票

  5、本次非公开发行股票数量为11,134.4602万股,非公开发行股票数量上限

  未超过本次发行前公司总股本的30%,全部由中车控股以现金认购。最终发行股

  年(2021-2023)股东回报规划》,该规划已经公司2020年度股东大会审议通过。

  二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 .................. 30

  第七节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施............ 40

  一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ...................... 40

  七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 .............. 45

  注:本预案若出现总数与各分项数值之和位数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

  2015年,国务院印发《中国制造2025》,提出“到2020年,制造业重点领

  域智能化水平显著提升;到2025年,制造业重点领域全面实现智能化”的目标。

  2018年11月,国家统计局发布了《战略性新兴产业分类(2018)》,智能制造

  展的指导意见》、《智能制造发展规划(2016-2020年)》、《高端智能再制造

  行动计划(2018-2020)》等一系列文件出台,中国智能制造装备行业正迎来重

  更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,

  打造原创技术“策源地”,肩负起产业链“链主”责任,开展补链强链专项行动,

  时,一直积极多元化布局压力机、精密激光加工、芯片检测设备、新材料等业务,

  产量触底回升。机床作为通用机械设备,服役年限一般为10年,超过10年的机

  床稳定性和精度均会大幅下降,因此历史上行业周期性较强。2010年前后为中

  部件自制率逐步提升,高端国产机床产品性能已能够向国际龙头公司的产品靠拢,

  国内企业正在用定制化设计、规模化生产、ag在线平台网站。全方位服务实现进口替代。而2020

  2008-2020年,我国制造业就业人员平均工资从2.44万元/年上涨至8.28万元/年,

  年均涨幅达到10.72%,企业面临用工成本增加的问题, 且目前中国制造业平均

  的发展,智能制造的管理系统、制造设备环节以及人工智能决策等过程效率提升,

  应用场景增加,整体系统不断优化,推动智能装备在下游企业的渗透率持续提升。

  占有率,加速推进钣金自动化、精密激光加工设备、工业互联网平台等成长业务,

  积极培育压力机、半导体检测设备、OLED发光材料、光刻胶核心主材等种子业

  过持续的技术引进、消化吸收再创新,公司的产品竞争力和品牌影响力不断提升,

  收账款及存货会随着公司销售规模增长而出现较快增长。2018年末、2019年末、

  2020年末、2021年6月末,公司应收账款及存货合计账面价值分别为8.15亿元、

  7.90亿元、9.02亿元、10.80亿元,应收账款及存货账面价值持续增长,对公司

  营运资金占用持续增加。同时公司2019年9月完成收购韩国LIS公司21.96%的

  股份成为其第一大股东及对子公司江苏亚威精密激光科技有限公司增资15,000

  万元,公司资产负债率显著提高,2021年6月末达到46.55%,公司的财务风险

  集资金将用于补充公司营运资金,有利于优化公司资本结构,提高公司偿债能力,

  本次非公开发行完成后,中车控股将持有公司11,134.4602万股股票,占本

  次发行完成后公司总股本的16.67%,享有表决权比16.68%。中车控股可实际支

  日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易

  均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交

  本次非公开发行股票数量为11,134.4602万股,非公开发行股票数量上限未

  超过本次发行前公司总股本的30%,最终以中国证监会关于本次非公开发行的核

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过79,277.36万元,ag在线平台网站扣除发行费用后

  本次非公开发行完成后,中车控股将持有公司11,134.4602万股股票,占本

  次发行完成后公司总股本的16.67%,享有表决权比16.68%。中车控股可实际支

  7.45%。公司自然人股东吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施

  金霞、王守元、王峻等9人签署的一致行动《协议书》于2014年3月2日到期

  本次非公开发行完成后,中车控股将持有公司11,134.4602万股股票,占本

  次发行完成后公司总股本的16.67%,享有表决权比16.68%。中车控股可实际支

  中车控股成立于2016年10月19日,注册资本76,362.96万人民币,经营范

  业务)及相应的技术开发、技术转让、技术推广;企业管理咨询;自有资产管理;

  份认购协议》约定,中车控股以7.12元/股的价格认购公司本次发行的11,134.4602

  (20%),即11,134.4602万股,最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

  (15)个工作日内,一次性将认购资金划入保荐人为本次发行专门开立的账户,

  作出的任何陈述、保证或承诺,即构成违约,违约方应赔偿对方因此遭受的损失。

  对方,并在事件发生后十五(15)日内,向另一方提交不能履行或部分不能履行

  事件证明。如不可抗力事件持续三十(30)日以上,一方有权以书面通知的形式

  甲方支付认购资金的,如逾期超过三十(30)个工作日的,甲方有权终止本协议。

  本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过79,277.36万元,扣除发行费用

  水平的稳定快速增长。通过内涵式增长+外延式扩张的“双轮驱动”战略,在“数

  控单机设备-自动化产线-数字化车间-智能工厂”的智能制造发展方向上不断完

  内前列;激光加工装备业务技术不断向高端化发展,完成系列高速、高精新产品,

  资金投入、后续分期回款”的经营特点,部分产品甚至需要12-18个月的经营周

  货账面金额占资产总额比例平均值达到41.42%,表明行业的经营更依赖于流动

  2018年末的30.14%上升到2021年6月末的46.55%,上升趋势较为明显,使得

  加,资产负债率有所降低。通过本次非公开发行,可以进一步优化公司资本结构,

  展空间,保障长期发展的资金需求,有利于公司盈利能力和整体竞争实力的提升。

  接持有上市公司11,134.4602万股,占上市公司发行后总股本的16.67%。中车控

  适应公司规模扩张的要求,人才培养、组织模式和管理制度不能与业务同步发展,

  核心团队稳定,确保公司控制权变更的顺利过渡和经营的持续稳定,各方明确“尊

  事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。

  进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)、《上

  市公司监管指引3号——上市公司现金分红》(证监会公告【2013】43号)及

  《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,特制定公司《未来三年(2021-2023)

  经营和长期发展的前提下,2021-2023 年每年以现金方式分配的利润不低于当年

  未来三年(2021-2023)股东回报规划由公司董事会制定并报股东大会批准

  的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展

  的若干意见》(国发[2014]17号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产

  重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法律、法

  3、假设本次非公开发行股票数量为11,134.4602万股,募集资金总额为

  79,277.36万元(不考虑发行费用的影响)。上述募集资金总额、发行股份数量

  总股本556,723,012股为基础,仅考虑本次发行股份的影响,不考虑其他因素导

  与2020年度相比分别按以下三种情况进行测算:(1)较上年增长10%;(2)

  情形一:2021年扣除非经常损益前后归属于上市公司股东的净利润较2020年增长10%

  情形二:2021年扣除非经常损益前后归属于上市公司股东的净利润与2020年持平

  情形三:2021年扣除非经常损益前后归属于上市公司股东的净利润较2020年下降10%

  注:基本每股收益及稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9

  流动资金,预计本次发行后公司经营风险将得到有效降低,财务状况将得到改善。

  据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

  度》。公司本次非公开发行募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中,

  各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管控风险,提升经营效率和盈利能力。

  进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上市

  公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等规定,

  东的利润分配,以保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、

  国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。